壹、協會宗旨

培養專業的財務規劃師協助人們做好財務規劃，以達到財務獨立及財務自由的目的。

貳、認證特色

課程依IAAFP協會要求，以專業理論結合實務經驗為主，除了讓學員迅速提升專業能力之外，同時對全方位理財規劃的操作能夠有更實質的助益。

參、會員資格

本會會員資格分為「一般會員」及「FPS財務規劃師」二類。

一.一般會員資格：

1.凡認同本會理念，對財務規劃工作有興趣且目前在財務金融保險等相關領域就職，並曾經具有相當社會經驗者皆可加入：

　(1)碩士以上(之前曾有兩年以上工作經驗，不限金融保險業。)

　(2)大學(之前曾有三年以上工作經驗，不限金融保險業。)

　(3)高中以上(之前曾有五年以上工作經驗，不限金融保險業。)

2.會員必須恪遵財務規劃工作人員應有之道德準則及職業公約

二、FPS財務規劃師資格：

1.需為本會會員，並參加完FPS認證課程且到課出席率達80％以上者。

2.通過FPS認證測驗，成績及格者。

3.結訓後繳交財務規劃報告，經審核通過者。

4.必須保持職業道德方面的良好紀錄，不得被暫停或吊銷任何專業證照。

5.必須簽署「職業道德公約」

6.完成FPS 財務規劃師的證照申請手續

7.每年維持至少四十八小時以上的繼續教育。

肆、費用

1.會員年費：NT＄5,000元

2.FPS認證課程費用：NT＄28,000元

3.測驗費用：兩科共計NT＄2,000元。

4.財務規劃報告審查費用：每份NT＄500元

5.證照申請費：每人NT＄3,000元

伍、權利與義務

一.一般會員的權利

1.維持IAAFP協會會員的資格

2.得參加駿為國際管理顧問股份有限公司所舉辦的財務規劃進修會
（（新會員依新式會員卡蓋章入場，會員卡期限為一年；舊會員仍可持財務規劃入場券進場。））

3.贈送「稅法輯要」光碟乙份

4.IAAFP會員專屬電子報

5.每週一期精選稅法案例

6.駿為國際系列課程及活動享有價格優惠

7.得免費向IAAFP協會電話諮詢相關專業問題

二、FPS認證財務規劃師的權利

1.維持FPS財務規劃師的資格

2.享有IAAFP會員之所有權利

3.取得FPS專業證書

4.證書核發後，可獲贈FPS專屬名片一組

5.專業講師培訓優先權(FPS有意願者，請與IAAFP協會聯絡)

6.得免費向IAAFP協會電話諮詢相關專業問題

7.FPS證書如需申請補發，需另行繳交補發申請費

三.會員如未按時繳交會費，將暫停會員資格；FPS財務規劃師會費若中斷兩年以上，需辦理復證手續，相關辦法另行公告。

四.FPS證書如需申請補發，需另行繳交補發申請費。

五.IAAFP協會保有調整會員權益內容之權力

陸、FPS認證財務規劃師專業測驗

1.測驗科目：綜合學科測驗、全方位理財規劃等兩科。

2.測驗方式：通訊考試。

3.測驗日期：一年四次，3、6、9、12月舉辦，時間另行公告。

4.及格標準：每科均需70分(含)以上，通過標準之各科成績可保留二年。

5.測驗成績：以專函通知參加測驗者

柒、FPS財務規劃師認證課程

1.課程時間：共八天56小時，AM 9:00 ~ PM 5:00。

2.課程內容：

※為維持最佳課程品質，協會將視實際狀況調整課程內容。

3.課程時間地點等細節將另行公告。

捌、認證申請

一.符合以下條件者，得提出FPS認證財務規劃師資格申請

1.須為IAAFP協會之有效會員

2.參加完FPS認證課程且到課出席率達80％以上者。

3.通過FPS認證測驗，成績及格者。

4.結訓後繳交財務規劃報告，經審核通過者。

5.必須保持職業道德方面的良好紀錄，不得被暫停或吊銷任何專業證照。

6.必須簽署「職業道德公約」

二.申請方式：

1.填妥認證申請書。

2.繳交認證申請費新台幣參仟元整。

三.證書頒發：

1.IAAFP協會將頒發「FPS財務規劃師」證書以玆憑證。

2.證書資格將註冊在IAAFP國際認證財務規劃師協會網站，以昭公信。

下載專區

◆IAAPF協會簡章

◆ 入會申請表

◆FPS課程報名表

◆續會申請單

◆FPS財務規劃師/一般會員名片範本